남아프리카 광산 회사 Merafe Resources는 6월부터 유럽 페로크롬 벤치마크(EUBM) 가격의 분기별 발표를 중단할 것이라고 발표했다. 스위스에 본사를 둔 광산 그룹 글렌코어(Glencore)와 페로크롬 합작 투자에서 소수 지분을 보유한 Merafe는 주요 유럽 스테인리스강 생산업체와의 협상 후 매 분기마다 최소 52% 크롬 함유량의 남아프리카 충전 크롬 가격을 발표해 왔다.
가격 발표를 중단하게 된 결정에는 여러 가지 요인이 작용했다. 한 판매자는 업계 벤치마크가 두 개의 회사만으로 결정되는 것이 향후 몇 년 동안 유럽 규제 기관의 감시를 받을 수 있다는 우려가 오래전부터 있었다고 말했다.
또한, 분기별 벤치마크는 최근 몇 년간 무역 패턴의 변화와 벤치마크가 파운드당 크롬 함량이 더 높은 페로 합금 등급의 현물 가격과 괴리되었다는 인식으로 인해 점점 더 큰 압박을 받고 있다.
Merafe는 3월 25일, 4-6월 분기 벤치마크 가격이 1분기 대비 5.6% 상승한 파운드당 $1.52로 결정되었다고 밝혔다.
고탄소 페로크롬(크롬 함유량 60-64.99%)의 2024년 전체 가격 범위는 파운드당 $1.20-1.35였고, 7월 16일 마지막 평가에서는 파운드당 $1.20-1.25였다. 이 평가는 현재까지 2분기 동안 충전 크롬 벤치마크보다 파운드당 평균 23센트 낮았으며, 이는 10년 전인 2014년 2분기 벤치마크 대비 11센트 할인율의 두 배 이상이다.
이러한 괴리로 인해 구매자와 판매자가 충전 크롬 가격을 다른 페로 합금 등급의 장기 계약 가격 공식의 벤치마크로 사용하는 것이 어려워졌다. 대신 그들은 협상에서 바스켓 가격이나 다른 가격 책정 메커니즘을 찾고 있다.
한 관계자는 "제가 아는 사람 중 아무도 더 이상 벤치마크를 단독 지표로 사용하지 않습니다. 신뢰를 잃었습니다."라고 말했다.
글렌코어-Merafe의 주요 철강 생산업체와의 협상 위치는 합작 투자의 페로 합금 생산량 감소로 약화되었으며, 유럽 생산업체는 추가 물질을 위해 인도와 같은 해외 공급업체로 눈을 돌리게 되었다.
글렌코어는 2023년에 116만 2천 톤의 페로크롬을 생산했으며, 이는 전년 대비 22% 감소한 수치다. 이 하락세는 2024년 1분기에도 계속되었다. 회사는 1분기에 29만 7천 톤의 페로크롬을 생산했으며, 이는 전년 대비 26% 감소한 것이다.
1분기 생산 감소는 부분적으로 러스텐버그 제련소의 폐쇄에 기인한 것으로, 높은 에너지 비용과 약세 페로크롬 가격으로 인해 2023년 폐쇄 이후 2024년에는 운영되지 않았다.
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